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Servicios integrales en Finanzas Corporativas
para potenciar negocios
Fusiones y Adquisiciones
Brindamos asesoramiento estratégico y soporte objetivo a vendedores, compradores, directorios y equipos gerenciales en diversas transacciones complejas de M&A, tales como ventas, compras, fusiones, joint ventures y transacciones cross border. Contamos con acceso y relaciones de largo plazo con inversores estratégicos y financieros globales y regionales.
Valuación y Análisis de Capital
Realizamos un análisis detallado del negocio, los estados financieros, el ciclo del negocio, su necesidad de capital de trabajo, así como de los proyectos y las inversiones, para ayudar a nuestros clientes en la maximización del valor, al mismo tiempo que manejamos y mitigamos riesgos.
Financiamiento Estructurado
Ofrecemos soluciones de financiamiento personalizadas, diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Nuestras estructuras innovadoras y personalizadas están dirigidas a clientes públicos y privados en una amplia gama de financiamientos estructurados, especializados y complejos, destinados a financiar proyectos o adquisiciones.
Reestructuraciones de Deuda y Capitalizaciones
Brindamos asesoramiento y soporte dedicado en procesos complejos de reestructuración y recapitalización, representando a compañías, accionistas, inversores, acreedores y compradores. Analizamos cuidadosamente el negocio, la estructura de capital y los estados financieros para ofrecer asesoramiento específico y maximizar el valor para nuestros clientes.
Levantamiento
Privado de Capital
Proporcionamos una plataforma adecuada para asistir a nuestros clientes a levantar capital de inversores institucionales y otras fuentes. Apoyamos a nuestros clientes durante todo el proceso, desde la preparación inicial de la compañía o proyectos, el asesoramiento sobre el universo potencial de inversores, hasta la negociación de los términos y condiciones vinculantes con la contraparte.
Mercados de Capitales de Deuda y Equity
Brindamos asesoramiento en todos los aspectos relacionados con una oferta pública
de deuda o equity, desde las etapas iniciales de preparación del emisor hasta el
armado de los equipos necesarios para garantizar el éxito de la transacción,
coordinando para nuestro cliente el trabajo con los sujetos regulados (casas de bolsa,
bancos, asset managers, fiduciarios, etc.) y proveedores de servicios (abogados,
contables, calificadoras de riesgo, etc.).
Nuestra experiencia en Finanzas Corporativas:
Nuestro equipo posee amplia experiencia en banca de inversión y finanzas corporativas, liderando o participando en transacciones en diversos sectores y especialidades, incluyendo fusiones y adquisiciones por el buy side o el sell side, valuaciones, fairness opinions, mercados de capitales con oferta pública, estructuración y lanzamiento de fondos de inversión, reestructuraciones de deuda, financiamiento estructurado y levantamiento privado de capital.